爆款基金盈利几何?2019年最高赚58%__中国基金网
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    爆款betway必威体育app官网盈利几何?2019年最高赚58%
    时间: 2020-01-04 08:55:45
    来源:金融投资报记者 刘庆华

    [中国betway必威体育app官网网4日讯]

    2019年行情已经收官,相比A股指数的涨幅,公募betway必威体育app官网可谓赚得盆满钵溢,再次向投资者展现了公募betway必威体育app官网专业的投资管理能力。而2017年下半年以来,betway必威体育app官网发行市场上不断出现爆款产品,受到投资者的热烈追捧,那么,在刚刚过去的2019年,这些爆款betway必威体育app官网投资业绩如何?

    《金融投资报》记者依据WIND数据统计了自2017年下半年以来成立的主动权益类betway必威体育app官网中(不考虑战略配售betway必威体育app官网),首发规模不少于30亿元,募集期不超过5天的betway必威体育app官网,共有16只,加上兴全社会价值三年持有和东方红睿玺三年,这两只betway必威体育app官网虽然首发规模只有29.69亿元和19.79亿元,但两只betway必威体育app官网均只发行1天,考虑到两只betway必威体育app官网的募集目标分别是30亿元和20亿元,且大量资金认购导致确认比例低至29%和11%,因此两只betway必威体育app官网也是名副其实的爆款。

    在上述18只betway必威体育app官网中,有11只成立于2019年之前,且到2019年开年,均已过建仓期。从业绩表现来看,上述有完整业绩表现的11只betway必威体育app官网2019年平均回报为37.35%,与主动权益类betway必威体育app官网的平均回报(37.31%)不相上下。东方红系两只betway必威体育app官网表现居前,最高赚58%;兴全合宜2019年回报为37%,今年1月即将封闭期届满,成立以来年化回报仅6.65%。

    东方红两只betway必威体育app官网业绩居前

    11只betway必威体育app官网中,投资回报最高的是东方红睿玺三年,全年收益率为57.59%,当然,该betway必威体育app官网资产规模也是上述11只betway必威体育app官网中资产规模最小的两只betway必威体育app官网之一(截止2019年三季度末),只有不到21亿元,这源于该betway必威体育app官网的当初的募集目标就只有20亿元。一定程度上该betway必威体育app官网受益于船小好调头的优势。

    该betway必威体育app官网自2017年11月15日成立以来,对股票的配置比例均较高,持仓也延续了一贯的持有行业龙头股的风格。截止2019年三季度末股票仓位达98%以上,显示了封闭运作的优势,重仓股包括百润股份、分众传媒、华域汽车、华润啤酒、掌趣科技等。截止2019年年末,成立以来累计回报 24.5%,超越业绩比较基准21%。到2020年11月,该betway必威体育app官网三年封闭期将满,届时其运作期内的整体表现也值得关注。

    排在第2位的是华夏稳盛,2019年投资回报为49.7%,该betway必威体育app官网的betway必威体育app官网经理蔡向阳还兼任华夏betway必威体育app官网董事总经理。不过该betway必威体育app官网截止去年三季度末的资产规模也较小,为25亿元,较首发规模78亿元已明显减少。

    东方红睿泽三年2019年回报则为44.27%,排名第3,该betway必威体育app官网与睿玺由不同betway必威体育app官网经理管理,风格也有略有不同,2018年该betway必威体育app官网股票仓位略低,2019年以来才调高,截止2019年三季度末股票仓位为94%左右,资产规模为73亿元,较睿玺规模更大。

    尽管上述三只betway必威体育app官网业绩在爆款betway必威体育app官网中居前,但与整个主动权益类betway必威体育app官网的收益率水平比起来,仍然算得上只处于中游水平,且东方红两只betway必威体育app官网还占了封闭运作的优势,因此也难言突出。不过也有观点认为,如果betway必威体育app官网业绩能够长期稳定处于同类前1/2,长期运作下来收益率也非常可观。那么接下来这些betway必威体育app官网仍将继续接受市场和时间的检验。

    此外,嘉实核心优势和嘉实价值精选2019年的投资回报分别为43.82%和42.4%。但从细分产品类别看,这两只betway必威体育app官网均为主动股票betway必威体育app官网,2019年主动股票型betway必威体育app官网平均收益率为47.94%。

    兴全合宜去年回报36.88%

    最值得关注的是兴全合宜,一方面是因为该betway必威体育app官网发行规模最大,2018年成立时首募规模达到327亿元,另一方面,该betway必威体育app官网的封闭运作期为两年,到今年1月22日该betway必威体育app官网就将到期,并交出完整封闭运成成绩单。截止2019年末投资回报已经可以清晰地预期该betway必威体育app官网的两年封闭运作回报了。

    从业绩表现来看,2019年,兴全合宜A累计回报为36.88%,在11只爆款betway必威体育app官网中排名第6,相比主动权益类betway必威体育app官网的整体平均回报也基本持平,因此,虽然业绩算不上突出。截止2019年末,兴全合宜A自成立以来的累计回报为13.94%,年化回报6.65%,可以说是勉强跑过银行理财产品和通胀水平。

    截止去年三季度末,该betway必威体育app官网资产规模为356亿元,考虑到资产规模较大,管理难度较大,因此取得这样的成绩也似乎是有“苦”难言。但不可否认的是,兴全betway必威体育app官网也受益于庞大的资产规模,收获了不菲的管理费。封闭期届满后,该betway必威体育app官网转换为上市开放式betway必威体育app官网。这样的业绩表现之下,封闭期届满后,庞大的资金是否会赎回,也是值得关注的焦点。

    华夏行业龙头、泰康弘实3个月、汇添富智能制造209年投资回报均在30%至32%之间。中欧恒利三年定开和易方达港股通红利的回 报 则 分 别 只 有 27.03% 和17.25%。对比业绩比较基准来看,这5只betway必威体育app官网中,汇添富智能制造作为智能制造主题betway必威体育app官网,竟然跑输业绩比较基准近4个百分点,也是爆款betway必威体育app官网中唯一跑输业绩比较基准的。另外4只betway必威体育app官网跑羸业绩比较基准均不超过10个百分点。

    易方达港股通红利虽然2019年业绩最差,但与其余10只betway必威体育app官网不同的是,该betway必威体育app官网从产品设计上就主要投向于港股市场,2019年三季度末,该betway必威体育app官网前10大重仓股中有8只是港股。2019年沪深300和上证综指分别上涨36%和22%,港股恒生指数仅上涨9%,因此该betway必威体育app官网业绩表现受市场影响比较大。

    中庚小盘价值三个季度赚2%

    另外还有7只爆款betway必威体育app官网成立于2019年内,包括成立于今年3月-4月的睿远成长价值、中庚小盘价值、中欧远见两年定开、汇添富红利增长,以及成立于今年9月-12月的富国智诚精选3个月、兴全合泰、兴全社会价值三年。

    从前4只betway必威体育app官网的业绩表现看,自成立以来至2019年年末,睿远成长价值、汇添富红利增长、中欧远见两年定开、中庚小盘价值的投资回报分别为 20.75% 、 15.72% 、 24.63% 、2.17%,4只betway必威体育app官网的成立时间相差不过一个月,但业绩表现却分化明显。

    其中成立于4月3日的中庚小盘价值累计回报只有2.17%。该betway必威体育app官网发行5天,首募规模32.67亿元,betway必威体育app官网经理邱栋荣,曾在汇丰晋信担任betway必威体育app官网经理,任职期间管理的汇丰晋信大盘股票和汇丰晋信双核策略表现不俗。从中庚小盘价值的发行资料上看,该betway必威体育app官网投资于小盘股,其对小盘股的界定为“对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照总市值从小到大进行排序并相加,累计总市值达到全部总市值50%的股票界定为小盘股票。”从其持仓来看,2019年二季度末和三季度末,该betway必威体育app官网的前十大重仓股中至少有7-8只股票的流通市值不足100亿,100亿以上的也不超过150亿。因此为明显的小盘特征。结合业绩比较基准来看,该betway必威体育app官网自成立以来跑赢业绩比较基准11.46%。

    不过尽管如此,成立三个季度累计回报只有2%,似乎难以让冲着知名betway必威体育app官网经理去的投资者心服。

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